Amikor Elisa, a tehetséges csellista álma tizenhat évesen szertefoszlik, nemcsak a zene világát hagyja ott örökre, hanem karmester nagyapjával is megszakítja a kapcsolatot. Harminckét évesen légiutas-kísérőként járja a világot, és kollégái társaságában élvezi az életet a pezsgő nagyvárosokban. Épp New Yorkban tartózkodik, amikor telefonívást kap az anyjától, hogy látogassa meg a nagyapját Svájcban, mert kórházba került.

Elisa kissé vonakodva Ticinóba utazik, ahol hűvös légkör fogadja. A különc és rendkívül makacs Niklas láthatóan nem örül az unokájának, aki nemcsak vele, de a róla gondoskodó szomszédokkal is összetűzésbe kerül. Hamarosan azonban új barátokra lel, és a vidék is elbűvöli Elisát. Az Alpok lábánál fekvő, mélykék tó partján ismét felébred a zene iránti szenvedélye. A szomszédokról közben kiderül, hogy hangszerkészítéssel foglalkoznak. A műhelyt két testvér vezeti, de a közös munkát nemcsak eltérő nézeteik nehezítik meg, hanem az a tény is, hogy mindkét férfi gyengéd érzéseket táplál Elisa iránt…